Un court métrage d’animation au titre original «The Balad of Julio» par Michael Wilde, Leo Blackmur, James Bown, Zan Flaker Berce, Alex Speed et Alex Etchart.

Un guitariste de rue mexicain affamé reçoit un soir une boite de haricots… Mais ceux-ci sont spéciaux. Doit il le manger pour assouvir sa faim ou les garder pour profiter de leur talent ?